L’Oréal réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 2 milliards d’euros

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L’Oréal a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 2,0 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN de 5,0 milliards d’euros. 

L’offre est composée de deux tranches : 

- Une tranche de 1,0 milliard d’euros à 2 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 3,125 % par an, 

- Une tranche de 1,0 milliard d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,875 % par an. 

Cette nouvelle émission a reçu un accueil exceptionnel du marché avec une demande totale de 4,5 milliards d’euros, soit plus de 2,2 fois le volume combiné de l’offre. 

Le montant levé lors de cette émission d’obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment l’acquisition d’Aēsop. 

Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 mai 2023. 

BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan, et Santander ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, Natixis, Santander et Société Générale étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement. 

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et engagée en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements ambitieux en matière de développement durable, énoncés dans notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la Tech et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

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